5 Feb 2016
Novembre 2015 : Alkyne Avocats conseille les associés fondateurs de la société RUNISO, hébergeur et infogéreur d’applications critiques, dans le cadre de la cession de la majorité de son capital au groupe britannique et leader européen, CLARANET.
Extrait CFNEWS (Corporate Finance News)- 23 novembre 2015
« Runiso s'applique une cession industrielle »
L'hébergeur lillois d'applications critiques, détenu par ses fondateurs et deux business angels, est racheté par son concurrent britannique, Claranet, propriétaire depuis peu de Morea.
Runiso rejoint Claranet. L'hébergeur et infogéreur lillois spécialisé dans les applications critiques a accepté l'offre de son confrère britannique, qui a contacté directement son président alors que ses actionnaires n'étaient pas dans une optique de vente. Ces derniers ont alors demandé à la banque d'affaires nordiste Septentrion Finance de les conseiller. C'est la filiale française de Claranet, forte désormais de 33 M€ de chiffre d'affaires, qui effectue l'acquisition portant sur une majorité du capital. Ni le montant de l'opération, réalisée en numéraire, ni la hauteur de la participation ne sont communiqués. Des quatre fondateurs de Runiso, seuls les deux dirigeants opérationnels,Sébastien Baert (photo ci-contre) et Yannick Delmont, restent en partie au capital. Ils avaient créé l'entreprise en 2007, basée à EuraTechnologies, avec le soutien, notamment financier, de Jean Derreumaux et François-Xavier Ousselin, respectivement co-fondateur et directeur des systèmes d'information d'ETO, agence de marketing roubaisienne rachetée par Publicis il y a deux ans (lire ci-dessous).
7 M€ de revenus en 2015
Claranet confirme son appétit pour des acteurs français, quelques semaines après avoir racheté Morea, un hébergeur spécialisé dans le cloud d'Amazon (lire ci-dessous) faisant suite à au moins trois autres opérations dans l'Hexagone. Le groupe britannique implanté dans six pays dont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal, affiche désormais 218 M€ de chiffre d'affaires et 890 salariés. Sa nouvelle acquisition lui en apporte 5,8 M€ pour 2014, ainsi qu'une équipe de 40 personnes, en attendant plus de 7 M€ cette année. Des revenus générés auprès de 120 clients, dont Air France, Simply Market, Damart et Canal +, qui confient à Runiso l'hébergement et l'infogérance d'applications web critiques. L'entreprise s'attache à prouver sa capacité à protéger les données sensibles de ses clients, via notamment le certificat PCI-DSS sur les transactions bancaires, ou l'agrément d'hébergeur de données de santé obtenu en début d'année. »
Les intervenants de l'opération :
Société cible ou acteur RUNISO
Acquéreur ou Investisseur CLARANET, Charles Nasser, Olivier Beaudet
Cédant FONDATEUR(S), Sébastien Baert., Yannick Delmont, BUSINESS ANGEL(S), Jean Derreumaux, François-Xavier Ousselin
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale FIDAL, Laurent Drillet, Boris Jegu
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal FIDAL, Gregory Rouxel, Constance Bellec
Acq. DD Sociale Franck Pontruche
Acq. DD Financière RSM PARIS, Benoit Coustaux
Société/Cédants Banquier d'Affaires / Conseil M&A SEPTENTRION FINANCE,Damien Barenne, Guillaume Dubois.
Société/Cédants Avocat d'Affaires Corporate ALKYNE AVOCATS, André Devaux,Claire Pouzenc
Liste des fichiers associés
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Article_CF_News.pdf |